השירותים שלנו - ניהול חסכונות פיננסיים
ניתוח התיק הפיננסי וביצוע אופטימיזציה תוך בחינת יעדי תשואה מבוקשים ביחס לסיכון, איכות הגופים המנהלים, רמת התנאים ודמי הניהול ועוד.
לעיתים קרובות מדי אנו נתקלים בחסכונות גדולים אשר "חונים" לאורך שנים רבות במוצרים הרחוקים מלהתאים להעדפות הלקוח. לרוב חסכונות אלו נושאים פירות זעומים ותסכול, אך לאיש אין את הזמן או היכולת ללמוד את הנושא לעומקו על מנת לבצע את הצעדים הנדרשים למיקסום החיסכון. ]
כאן אנו נכנסים לתמונה. אנו ננתח את תיק החסכונות הפיננסיים שלכם, נעזור לכם להבין אותו טוב יותר, להחליט ולבצע את השינויים הנדרשים, במידה ונדרשים. פעמים רבות ביצוע בחינה והשוואה למוצרים מקבילים וביצוע התאמות של התיק הפיננסי, תוך שינוע חסכונות פאסיביים או כושלים לניהול מוצלח יותר, יכולים להביא לשינויים עצומים לאורך השנים בתוצאות ובהיקף החסכון שיעמוד בעתיד לרשות המשפחה.
טיפול בכל סוגי המוצרים הפיננסים:
תיקים מנוהלים, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות.
אנו עובדים עם עשרות מהגופים הפיננסיים המובילים בעולם, וביניהם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל, קרנות גידור, קרנות PE ובנקים מובילים בישראל, אירופה וארה״ב.