גילוי נאות לסוכן ביטוח תאגיד בענף פנסיוני - לפי סעיף 21 (א)
לחוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני

1. אנו, עודד ענבר פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ, סוכנות בעלת רישיון בענף הביטוח הפנסיוני, כמשמעות החוק שחל לגבינו ואשר מכוחו ניתן רישיוננו זה, ואיננו חברה למתן ייעוץ פנסיוני.

 

2. במסגרת רישיוננו כסוכנות בענף הפנסיוני, אנו קשורים בחוזים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים :

ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים : קרנות פנסיה – 

הראל פנסיה וגמל, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, הפניקס פנסיה וגמל, כלל פנסיה וגמל, מנורה מבטחים פנסיה וגמל, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מור גמל ופנסיה. 

ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים : פוליסות ביטוחי מנהלים - 

הראל חברה לביטוח, מגדל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, מנורה חברה לביטוח. 

ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים : קרנות השתלמות וקופות גמל - 

הראל פנסיה וגמל, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, הפניקס פנסיה וגמל, כלל פנסיה וגמל, מנורה מבטחים פנסיה וגמל, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מור גמל ופנסיה, ילין לפידות ניהול קופות גמל, אנליסט קופות גמל. 

 

3. אנו לרבות העובדים מטעמנו, לא ממליצים לגבי מוצרים פנסיוניים של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה שרשומים מעלה, ושעימם אנו בקשרי הפצה וזכאים מהם לתשלומי עמלות.

 

4. יש לנו, כסוכנות לביטוח, זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים, שכן הסוכנות זכאית לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן עשויה להיות לנו ולמי מטעמנו העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר, או מוצר של גוף מסוים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר.